Στην παραμετροποίηση του πλάνου επισκέψεων ενσωματώθηκε μια νέα παράμετρος ο “Τύπος” πλάνου με δυνατές τιμές :
- Απλό
- Κυκλικό
Απλό (simple) : Λειτουργεί με την υπάρχουσα, μέχρι στιγμής, λογική. Το πλάνο δημιουργεί τόσες επισκέψεις - συναντήσεις, όσες και οι επιλεγμένες στη λίστα των επαφών. Οι νεοδημιουργημένες επισκέψεις εμφανίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται οι επαφές στη λίστα επαφών (μία συνάντηση σε κάθε επαφή).
Κυκλικό (cycle): Επαυξημένο, ως προς τη λειτουργία του. Το πλάνο δημιουργεί επισκέψεις - συναντήσεις με τη σειρά που εμφανίζονται οι επαφές στη λίστα επαφών σε κύκλους. Όταν και η τελευταία επίσκεψη δημιουργηθεί, τότε ξεκινά εκ νέου τη δημιουργία συναντήσεων με την ίδια σειρά, τόσες φορές όσες είναι οι επιλεγμένοι (στην παραμετροποίηση του πλάνου) κύκλοι (π.χ. 2 κύκλοι).
Αν ο τύπος του πλάνου είναι cycle εμφανίζεται :
- Κύκλοι (πλάνου) για να δηλώσετε το πλήθος των κύκλων επισκέψεων (πόσοι τέτοιοι κύκλοι συναντήσεων θα δημιουργηθούν).
- το Πεδίο ομαδοποίησης (Group Field) σύμφωνα με το οποίο θα ομαδοποιούνται οι επισκέψεις – συναντήσεις ανά ημέρα . Η παράμετρος ομαδοποίησης δίνει ευελιξία στο σχεδιασμό του πλάνου επισκέψεων. Αν το ομαδοποιητικό πεδίο είναι η “περιοχή”, έστω για παράδειγμα η Γλυφάδα, το πλάνο που θα δημιουργηθεί θα συνδυάζει τις περιοχές επίσκεψης (συγκέντρωση των επαφών-πόρων των οποίων η περιοχή συμπίπτει).
- η Ημερήσια έναρξη συναντήσεων ομάδας (Start group per day) : Υποδεικνύει αν κάθε ομάδα συναντήσεων θα ξεκινάει άλλη ημέρα. Διαφορετικά, σε μία ημέρα μπορεί να τελειώνει η μια ομάδα και να αρχίζει η επόμενη.
Εφαρμογή της δυνατότητας ορισμού κύκλου επισκέψεων
- Μεταβείτε στη Λίστα επαφών της οντότητας “Επαφές/Πόροι” και επιλέξτε τις επιθυμητές επαφές – πόρους τους οποίους θέλετε να επισκεφτείτε
- Ενεργοποιήστε από τις “Ενέργειες” της “Λίστας επαφών” την επιλογή “Πλάνο επισκέψεων”
Στον οδηγό “Πλάνο επισκέψεων”, που ανοίγει
Συμπληρώστε, κατά τα γνωστά, τα πεδία :
- της “περιγραφής” του πλάνου
- των “ημερομηνιών” έναρξης/λήξης του πλάνου
δηλώστε στο πεδίο :
- “Τύπος", cycle και
- “Κύκλοι πλάνου” το πλήθος των κύκλων (έστω 2)
ενημερώστε προαιρετικά τα πεδία:
- Πεδίο ομαδοποίησης
- Ημερήσια έναρξη συναντήσεων ομάδας
Πατήστε “Finish” για να εκτελεστεί ο wizard. Όταν το πλάνο δημιουργηθεί επιτυχώς ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα.
Πατήστε οκ στο μήνυμα και δείτε το πλάνο επισκέψεων των επιλεγμένων πόρων που η διαδικασία δημιούργησε στο Ημερολόγιο δραστηριότητας .
Επιπρόσθετε επιλογές στις “Ενέργειες” του Πλάνου Επισκέψεων
Στις Ενέργειες του πλάνου επισκέψεων (από το μενού Δραστηριότητες -> Λίστα πλάνου επισκέψεων -> με κλικ στο επιθυμητό πλάνο) ενσωματώθηκαν νέες :
- Αντιγραφή πλάνου
- Αλλαγή πόρου
- Αλλαγή πόρου για τις επιλεγμένες δραστηριότητες
Αντιγραφή πλάνου
Η διαδικασία δημιουργεί νέο πλάνο, αυτούσιο του τρέχοντος.
Συγκεκριμένα,
Με την ενεργοποίηση της επιλογής ανοίγει η οθόνη του πλάνου ώστε να προχωρήσετε στην υποχρεωτική συμπλήρωση της επαφής/ πόρου του πλάνου, της ημερομηνίας έναρξης /λήξης αυτού. Πατώντας “Finish” όλες οι παράμετροι του πλάνου που βρίσκεστε με την ίδια σειρά συναντήσεων θα αντιγραφούν αυτούσιες στο νέο πλάνο. Με το πέρας της δημιουργίας συναντήσεων, αυτές θα εμφανίζονται στο Ημερολόγιο δραστηριοτήτων για να τις δείτε άμεσα ή να τις επεξεργαστείτε.
Αλλαγή πόρου
Με την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται σχετικό παράθυρο, στο οποίο καλείστε να συμπληρώσετε :
- την Ημερομηνία από – έως
- τον Πόρο αντικατάστασης
Η διαδικασία διενεργεί μεταβολή του πόρου σε όλες τις συναντήσεις που έχουν δημιουργηθεί, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίσατε
Αλλαγή πόρου για τις επιλεγμένες δραστηριότητες
Για την αντικατάσταση του πόρου σε επιλεγμένες όμως δραστηριότητες ενεργοποιήστε “Αλλαγή πόρου για τις επιλεγμένες δραστηριότητες”.
Βήματα
- Στο τμήμα των Δραστηριοτήτων του πλάνου επισκέψεων επιλέξτε τις δραστηριότητες, η επαφή/πόρος των οποίων θέλετε να αντικατασταθεί
- Από τις “Ενέργειες” του πλάνου επιλέξτε : Αλλαγή πόρου για τις επιλεγμένες δραστηριότητες”
- Στην οθόνη “Αντικατάσταση πόρου” που ανοίγει συμπληρώστε το νέο πόρο που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο
- Πατήστε “Αποδοχή” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
Δείτε τα αποτελέσματα της ενέργειας, ο πόρος που συμπληρώσατε στο φίλτρο “πόρος αντικατάστασης” αντικατέστησε αυτόματα τον παλιό στις επιλεγμένες και μόνο δραστηριότητες .
