Υλοποιήθηκαν επεκτάσεις στη διαχείριση Μέσων Μεταφοράς (ERP) καθώς και στη λειτουργικότητα της Δραστηριότητας για τη διαχείριση των εξοδολογίων .
Δείτε τη σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε
Μέσα μεταφοράς
Καλέστε την επιλογή “Μέσα μεταφοράς” από το μενού “Πίνακες” της Οργάνωσης εμπορικής διαχείρισης
Καταχωρίστε τα μέσα μεταφοράς που θα χρειαστεί στα εξοδολόγια, συμπληρώνοντας κατάλληλα (πλην του κωδικού και της περιγραφής) τα νέα πεδία :
- Μάρκα/μοντέλο
- Μηχανή (Βενζίνης/Diesel/Φυσικό Αέριο/ Ηλεκτρικός / Άλλο)
- Τυπικό κόστος /klm
- Για έξοδα
- Κοινή χρήση
- Ενεργό
Σύνδεση μέσου μεταφοράς με πόρο
Μεταβείτε στη σελίδα “Λοιπά” της οντότητας του πόρου και στη νέα σελίδα “Μέσα μεταφοράς” δηλώστε :
- Ημερομηνία από - έως
-
Μέσο μεταφοράς :
- Is Default
- Ενεργό
Στη συνέχεια,
Συνδέστε τον πόρο με μια επαφή, συμπληρώνοντας κατάλληλα το πεδίο “Επαφή” (σελίδα “Γενικά” του Πόρου). Την επαφή αυτή θα εκχωρήσετε στο πεδίο “Λογαριασμός” της δραστηριότητας (τύπου αιτήματα εργαζομένων) που θα δημιουργήσετε.
Καταχώριση εξοδολογίου
Η καταχώριση ενός εξοδολογίου γίνεται μέχρι στιγμής με χρήση του τύπου Δραστηριότητας “Αίτημα εργαζομένου”.
Βασικά στοιχεία “Επικεφαλίδας”
- Λογαριασμός : Επιλέξτε την επαφή (τον πωλητή/υπάλληλο) της δραστηριότητας
- Κάτοχος : Αναθέστε τη δραστηριότητα στον κατάλληλο πόρο (στον ίδιο ή στη γραμματεία)
- Θέμα : Συμπληρώστε το θέμα της δραστηριότητας
- Ημερομηνία από – έως : Προσδιορίστε την έναρξη και λήξη της δραστηριότητας
Βασικά στοιχεία γραμμών εξοδολογίου
Στη σελίδα “Αιτήματα”, (όπου υποβάλλονται τα αιτήματα έγκρισης και οι εγκρίσεις τους),
Επιλέξτε την Οικονομική εγγραφή CRM
Στη λίστα του Τύπου οικονομικής εγγραφής (ενεργοποιείται πατώντας στον υπερσύνδεσμο είδος οικ. εγγραφής) συμπληρώστε κατάλληλα τα (νέα) πεδία :
- Απαιτεί μέσο μεταφοράς
- Απαιτούνται χιλιόμετρα : Το πεδίο προϋποθέτει το “απαιτεί μέσο μεταφοράς”
- Συμμετέχει στο εξοδολόγιο : Αν δεν επιλεγεί, το “Ποσό προς Έγκριση” ΔΕΝ θα συμμετέχει στο συνολικό ποσό προς έγκριση
Νέα πεδία στις δραστηριότητες “Αίτημα εργαζομένου”
Στη σελίδα “Αιτήματα” προστέθηκαν τα πεδία:
- Χιλιόμετρα : Καταγράφει τα χιλιόμετρα
- Όχημα : Τίθεται αυτόματα από το λογαριασμό της δραστηριότητας
- Όροι πληρωμής
- Εκτός έδρας
- Έργο
- Αριθμός παραστατικού
Υπάρχει detail στον τύπο δραστηριότητας που δηλώνει ανά εταιρία τους διαθέσιμους όρους πληρωμής ανά δραστηριότητα.
Συμπεριφορά
Το πεδίο “Μέσο μεταφοράς” έρχεται προτεινόμενο με το ενεργό μέσο μεταφοράς που συνδέεται με τον πόρο του Λογαριασμού (έχει ενεργοποιηθεί is Default στα “Μέσα μεταφοράς” του πόρου)
Δυνατότητα επιλογής υπάρχει και από τα κοινόχρηστα οχήματα,
με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τσεκ το πεδίο “Κοινή χρήση” στα μέσα μεταφοράς
Αν ο επιλεγμένος τύπος δαπάνης έχει ένδειξη (απαιτούνται χιλιόμετρα) τότε το πεδίο “Ποσό προς έγκριση” γίνεται ανενεργό.
Υπολογίζεται από τα χιλιόμετρα: Ποσό = Χιλιόμετρα * πρότυπο κόστος κίνησης
Σημείωση : Το πεδίο επανυπολογίζεται σε μεταβολή των πεδίων χιλιόμετρα, ημερομηνία, μέσο μεταφοράς.
Πρόσθετες Παράμετροι
Στον τύπο δραστηριότητας, προστέθηκε νέα σελίδα "Παράμετροι αιτήματος" με τις ακόλουθες παραμέτρους:
- Επιτρέπονται μόνο υπάλληλοι στον Λογαριασμό : Αν επιλεγεί, τότε στο πεδίο "Λογαριασμός" της δραστηριότητας επιτρέπονται μονάχα οι επαφές που έχουν χαρακτηρισμό "Υπάλληλος".
- Επιτρέπονται μόνο προμηθευτές στις γραμμές : Αν επιλεγεί, τότε στο πεδίο "Επαφή" στις γραμμές των αιτημάτων της δραστηριότητας, επιτρέπονται μονάχα οι επαφές που έχουν χαρακτηρισμό "Προμηθευτής".
- Ανάθεση του λογαριασμού πόρου στην δημιουργία : Αν επιλεγεί, τότε κατά την δημιουργία νέας δραστηριότητας (και μόνο στην περίπτωση αυτή) γίνεται αυτόματη ανάθεση στο πεδίο "Λογαριασμός" της δραστηριότητας με τη συνδεδεμένη επαφή του τρέχοντος πόρου.
